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Do First | 交易數量1年內增長30倍,印尼新晉跨境支付玩家是如何做到的?

7點5度  ? 

原標題:Do First | 交易數量1年內增長30倍,印尼新晉跨境支付玩家是如何做到的?

作者:7點5度 (微信公眾號ID:Asia7_5)

白鯨出海注:本文為7點5度發布在白鯨出海專欄的原創文章,轉載須保留本段文字,并注明作者和來源。商業轉載/使用請前往7點5度專欄主頁,聯系尋求作者授權。

支付,一直都是創業者爭奪的激烈戰場。上個月,總部位于新加坡的 B2B 跨境支付公司 Nium 成為東南亞最新獨角獸,這無疑再次振奮東南亞創業生態。當我們把目光轉向印尼,發現跨境支付和回款的新晉玩家 Transfez 也在上演自己的故事。

印尼跨境支付不易,央行又出新規

今年 5 月,印尼金融科技公司 Transfez 宣布獲得一筆種子輪資,由印尼早期風投 East Ventures 和新加坡風投 BEENEXT Capital 領投。Transfez 于 2020 年推出,為 50 多個國家和地區的用戶提供 26 種貨幣的跨境匯款服務,最初服務于個人轉賬業務,現也服務于商業轉賬。與銀行相比,使用 Transfez 的跨境匯款成本要低,并具有全數字化流程和實時結算功能。

談及創業初衷,Transfez 的 CEO  Edo Windratno 表示,受夠了低效的跨境支付和匯款服務的折磨?!拔抑皬氖逻M出口服務,我的聯合創始人在澳大利亞留學,我們曾經都遇到過低效的跨境支付和匯款服務。希望創建 Transfez 能夠幫助更多的人享受便利的、高效的跨境支付和匯款服務?!?/span>

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Transfez 聯合創始人兼 CEO Edo Windratno

在 Edo 看來,在印尼做跨境支付和回款的機會主要來自油氣行業、海外務工人員轉賬匯款以及每年 2000 億美元的進口交易。另外,他指出,對于很多印尼人來講,匯款的唯一途徑是通過銀行以及一些現有的匯款公司,但他們很少有基于手機移動端的線上解決方案?!澳惚仨毴サ骄€下的分行,填一堆文件,交一筆高費用,用時 3-4 天才能把資金匯入賬戶?!庇谑?,Transfez 的跨境支付和匯款解決方案主要基于移動應用程序,可在 2 分鐘內創建支付交易,并實現實時到賬。由于銀行搶占了主要的大企業客戶,Transfez 則主要關注個人和中小企業的跨境支付交易。

但 Edo 提醒,在印尼做跨境支付和匯款并不是一件容易的事情?!坝∧釁R款牌照對申請公司的外資所有權有限制,并要求公司向監管機構展示公司的運作方式。由于監管機構要全面檢查,通常需要數年時間才能獲得牌照許可?!盩ransfez 也屬于印尼持牌匯款公司 PT Indo Koala Remittance 的金融科技產品,可合規地提供跨境支付和匯款服務。

如果近期想入場印尼跨境支付市場,則要留意印尼央行的新規。去年年底,印尼央行發布關于支付系統的第 22/23/PBI/2020 號法規(Reg 22),對現有持牌支付玩家進行 PJP 和 PIP 的分類,并對外國直接投資進行了限制,該法規于 2021 年 7 月 1 日正式生效。

其中:PJP 為支付服務提供商,包括為用戶提供支付交易服務的銀行和非銀行機構,如提供跨境支付和匯款的服務商屬于此類。對于非銀行實體的 PJP 企業來講,在印尼股東掌握 15% 控股權和 51% 投票權的前提下,外資最多可控股 85% 以及擁有 49% 的投票權。而且,開展 PJP 業務的公司必須獲得印尼央行的牌照;

PIP 為支付系統基礎設施提供商,如提供清算和終端結算服務的提供商。對于非銀行實體的 PIP 企業來講,只允許 20% 的外資控股,剩下 80% 的股份必須為印尼股東所有。而且,開展 PIP 業務的公司必須獲得印尼央行的法令 (penetapan) 。

雙向交易以降低成本和加快速度

在拿到跨境支付和匯款的相關許可證后,很多創業公司則要面臨如何處理交易費用問題。高匯損和高手續費也成為很多用戶進行跨境支付交易時面臨的挑戰。

Edo 則補充道,大多時候,跨境交易成本高的原因在于很多公司向用戶收取了隱藏性的費用。比如,對于每筆跨境交易,銀行一般要收取 25 美元,并外帶有其他隱藏費用。他認為 Transfez 的優勢在于更加透明,用戶只需支付 Transfez 應用程序中顯示的費用。根據交易金額,Transfez 收取固定的交易費用,最低只需 3 美元。此外,Transfez 跨境匯款服務的流動性更強,可以借此消除匯款中的低效流程,使得交易費用比銀行更低。

如果有用戶想從印尼匯款到英國,Transfez 會在其全球合作關系網絡中自動匹配從英國向印尼匯款的用戶。一筆跨境支付被分解成兩筆實時的本地支付,用戶得以節省結售匯與跨境支付成本,享受更高效的匯款服務。比如,印尼用戶通過 Transfez 應用程序向英國用戶發起轉賬,印尼盾匯款會直接轉到 Transfez 在印尼的當地銀行賬戶。經過 Transfez 的匹配后,英國用戶通過 Transfez 在英國的銀行合作伙伴或其他合作伙伴直接接收英鎊匯款。其實,Transfez 最主要的目標人群是印尼海外務工人員,Transfez 可以幫助他們把工資從海外匯回給印尼。近期,Transfez 也剛剛推出了新加坡地區的業務,可以處理從新加坡到印尼的跨境交易。

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使用 Transdez 進行跨境轉賬截圖

對于企業用戶,Transfez 支持線上發票付款以及批量付款。中小企業可使用當地貨幣在線支付 50 多個國家和地區的發票以及一次性支付數百人的海外工作轉賬。

跨境支付細分領域多,機會多

跨境支付行業的競爭一向激烈,印尼更是眾多公司必不可少的一個目標市場。

像 7 點 5 度報道過的東南亞跨境支付公司 Wallex 和 TranSwap 早就拿下印尼匯款牌照。在 Transfez 宣布獲得種子輪融資的同一天,總部位于新加坡的 B2B 跨境支付公司 Thunes 宣布獲得 6000 萬美元的 B 輪融資。今年 7 月底,跨境支付公司 Nium 完成 2 億美元 D 輪融資后成為東南亞最新的獨角獸。

“跨境支付是一個龐大的行業,細分領域眾多。雖然看起來很擁擠,事實上每個人都在嘗試解決不同細分領域的不同問題”,Edo 說道。他指出,上述提及的跨境支付公司都有各自的客戶群和產品,有的專注于為金融機構提供支付基礎設施,有的關注個人和企業用戶。細分領域可以是多種多樣的,比如白領 vs 藍領。每個細分市場都需要不同的解決方案?!案匾氖?,跨境支付是一個受到高度監管的行業,因此所在的主要市場和牌照許可很關鍵?!睂Ρ绕渌缇持Ц豆?,Edo 強調 Transfez 專注在印尼支付市場,跨境支付是其中的一個業務重心。

盡管 2020 年受疫情影響,Transfez 在過去一年的交易數量仍實現了 30 倍的增長。今年,Transfez 預計處理約 1.05 億美元總交易額的跨境匯款?!坝捎谟∧嵩谝咔槠陂g采取的封鎖和行動管制政策,很多人都開始感受到數字化業務的便利性,也開始主動尋找數字化的解決方案,比如線上匯款?!盓do 還表示,即使是在疫情后,數字跨境支付服務也會不斷增加。


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