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韓國最大在線支付服務商Kakao Pay將IPO規模削減至13億美元

Annie Liu  ? 

原標題:韓國最大在線支付服務商Kakao Pay將IPO規模削減至13億美元

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新浪科技訊  北京時間 8 月 31 日晚間消息,據報道,繼《絕地求生》開發商 Krafton 之后,韓國最大的在線支付服務公司 Kakao Pay 也將其 IPO(首次公開招股)規模下調至 13 億美元。

調整之后,Kakao Pay 目前計劃以 60,000 韓元至 90,000 韓元的價格區間,出售 1700 萬股票,低于之前公布的 63,000 韓元至 96,000 韓元的價格區間。

基于調整后發行價區間的上限,Kakao Pay 此次 IPO 最多將融資 1.53 萬億韓元,低于之前預期的 1.63 萬億韓元。Kakao Pay 表示,計劃于 10 月 14 日在首爾上市,市值最高將達到約 11.7 萬億韓元。

與《絕地求生》開發商 Krafton 一樣,Kakao Pay 此次削減 IPO 規模,也是出于韓國金融監管部門的擔憂。上月中旬,韓國金融監管局(FSS)要求 Kakao Pay 修改 IPO 招股書,但并未詳細說明原因。

三星證券、摩根大通和高盛集團是 Kakao Pay 此次 IPO 的主承銷商,它們通過將 Kakao Pay 與 PayPal、Square 和巴西 PagSeguro Digital 等規模更大的全球同行進行比較,對 Kakao Pay 進行估值。而 8 月 31 日,這些承銷商將 PayPal 和 Square 從對比對象中刪除。

上個月,Krafton 也被迫將其 IPO 發行價區間下調了近 1/4。Krafton 表示,最初的估值是基于迪士尼和動視暴雪(Activision Blizzard)等全球同行的估值。但在監管機構提出擔憂后,Krafton 將“參照物”更改為四家本土游戲開發商。

去年,Kakao Pay 營收翻了一番多,達到了 2840 億韓元;凈虧損減少了 61%,達到了 250 億韓元。今年上半年,Kakao Pay 交易金額增長 62% 至 47.3 萬億韓元。據悉,Kakao 持有 Kakao Pay 55% 的股份,螞蟻集團通過支付寶新加坡公司(Alipay Singapore Holdings)持有 45% 的股份。


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