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首季度盈利的BLUE CITY 需向未來發起更多挑戰

辛童  ? 

北京時間 12 月2日,LGBTQ 交友社區 BLUE CITY(Nasdaq:BLCT)發布了截至 2020 年 9 月 30日的第三季度未經審計的財務報告??傮w來看,營收金額快速增長,海外市場進展良好,但月活的減少也是個值得關注的問題。

首季度盈利,BLUE CITY 在疫情下增速不降反增

根據財報數據,2020 年 Q3 BLUE CITY總營收為 4380 萬美元,同比增長 47.3%,環比增長25.14%??梢钥闯鲎?2020 年 Q1 以來,BLUE CITY 的營收速度再次拉快,在一定程度上,疫情似乎推動了 BLUE CITY 的發展。

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數據來源:財報以及招股書 |營收金額單位:萬美元

根據財報數據,Q3 營收仍主要來自于直播收入,直播收入為 3760 萬美元,同比增長 42.9%,環比增長 26.17%。根據其官方介紹,該增長主要是受直播業務付費用戶數量增長以及國內外直播收入的增長影響。

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BLUE CITY 營收結構圖 | 數據來源:財報

上圖包含兩個信息:付費用戶總數的增加以及海內外直播收入的增加。

前半句應該是對的,根據財報數據,2020 年 Q3 付費用戶總數為 49.4 萬,同比增長 43.8%,環比增長 7.9%。

至于后半句,似乎是使用了“語言”的藝術。根據其在財報中透露的海外營收占比來看,2020 年 Q3 海外營收為 424.9 萬美元,占比 9.7%,雖然比 Q2 的 420 萬美元在金額上略有增加,但環比來看占比卻有了減少,因此收入的增加應該還是主要來自于國內收入。

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BLUE CITY 第二大收入來源是會員訂閱收入,2020 年 Q3 會員收入為 270 萬美元,同比增長56.4%,環比增長 22.7%。第三和第四大收入分別是其他收入和廣告收入,相較于去年同期都有了不同程度的增長,其他收入(主要指商品銷售收入)增長尤為明顯,同比增長率為213.3%,環比增長40%。相比之下,廣告收入的增長則相對較為緩慢,Q3 廣告收入為 150 萬美元,與 Q2 相同。

可以看出,相較于 2019 年,BLUE CITY 在 2020 年有意調整直播收入在總營收中的占比,但從目前成效來看,雖有所改善,但仍任重道遠。

成本方面,根據財報數據,2020 年 Q3 BLUE CITY 總成本為 6515 萬美元,其中主營業務成本為2970 萬美元,同比增長 41.3%,環比增長 23.2%,增長的主要原因是直播收入分成增加以及 IPO 產生的費用,主營業務成本約占總成本的 45.5%。

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BLUE CITY 2020 年 Q3 營收以及成本數據

另外,營銷成本、技術研發成本以及一般行政成本較去年同期都有較大程度增長,主要原因也與IPO相關,公司將這部分費用分攤到各項成本中。

因此,如果在非 GAAP(美國通用會計準則)下,BLUECITY 在上市的第二個季度就實現了首次盈利,凈利潤為 100 萬美元,去年同期為虧損 91.5 萬美元。充足的現金流應該也是 BLUE CITY 能在半年斥資收購 LESDO 和翻咔兩個 LGBTQ 應用來擴充生態的主要原因吧。

在財報中還有一個值得關注的點是,BLUECITY 在 Q3 的 MAU 為 630 萬,雖然同比增加了 7%,但環比卻下降了 1%。雖然同志群體更為小眾,MAU 不增反降的消息確實也是一個危險的信號。這可能也是 BLUE CITY 一邊在國內收購 App 來補足生態,一邊在海外進行營銷活動以及優化升級的原因吧。

國內補足生態 海外分區重點進攻

因此下文將借助 BLUE CITY 的榜單排名情況、廣告投放情況以及應用更新、收購等數據來分析其在海外和國內的發展情況。 

海外進攻 重點關注東南亞、拉美、中東

根據 App Annie 數據,BLUE CITY 旗下主應用 Blued(安卓版,不包括中國內地)目前位列 14 個國家和地區的 Google Play 非游戲應用暢銷榜 Top100,位列 500 個國家和地區的 Google Play 非游戲應用暢銷榜單 Top500。其中排名比較靠前的市場主要集中在東南亞、中東、韓國,另外在墨西哥以及巴西等拉美市場的排名也在快速攀升。

熱情奔放的拉美用戶需要好的交友 App

拉美用戶需要好的交友 App,這句話不僅適用于 Blued 等 LGBTQ 交友 App,也適合其他中國交友App。有以下幾點原因:

1、巴西曾多次位列全球頭部約會交友 App Tinder 的 Top3 市場,力壓德國、日本、法國等傳統成熟市場。另外,根據公開數據,巴西用戶也為英國交友 App Badoo、法國交友 App Happn 以及另一款同志交友 App Grindr 貢獻了不少收入,以上提到的 App 均穩定在巴西 Google Play 非游戲應用暢銷榜單 Top30 內。

2、中國有多款出海社交娛樂 App 在巴西跑出一片天地,既包括短視頻 App TikTok、Kwai、Likee,也包括直播 App BIGO LIVE 以及游戲社交 App Hago,相較于歐美國家的用戶,巴西用戶對中國產品的接受度相對較高。

3、另外,巴西用戶的超前消費意識比較濃烈,也愿意在社交以及文娛上消費,再搭配上巴西人熱情奔放的性格,為交友產品的發展提供了一個友好的環境。

而Blued愿意花更多時間在拉美的一個重要原因應該和巴西、阿根廷、哥倫比亞、烏拉圭、厄瓜多爾等國家均支持同性婚姻合法化有關。

不論是從廣告營銷和產品升級上,Blued 都沒少在拉美花時間。

根據 App Growing Global 數據,巴西位列 Blued 2020 年 Q3 廣告投放素材數量第 2 名,盡管總數并不算很多。 

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Blued 廣告素材投放 Top4 市場|數據來源:App Growing Global

除此之外,Blued 還針對拉美地區用戶進行了一次比較重大的改版升級活動,根據 BLUE CITY 內部人士透露,此次改版也是 Blued 近年來為數不多的一次重大改版。

改版內容包括 UI、功能以及安全認證三部分。在UI上,用戶可以在社區主頁看見更大人像的同時,同時也可以看見對方的昵稱、距離、使用訴求以及會員情況。據Blued 國際相關業務負責人 Jason 表示,“我們在巴西和墨西哥收到了超過 2000 份有效的問卷反饋。調研結果顯示,更高效的溝通和更簡潔的入口是當地用戶最直接的需求?!?/strong>

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另外 App 還推出了閃聊功能,以及頭像認證功能,完成頭像認證的用戶也會獲得專有標識,另外有更大機會獲得應用推薦。 Jason 表示“很多拉美用戶希望采用真實頭像認證等方式,以更真實的狀態來建立新的社交關系?!?/span>

占領更多的東南亞市場

根據 App Growing Global 數據,Blued 近 180 天廣告素材投放數量 Top5 中有 4 個東南亞國家,近90天廣告素材投放數量 Top5 中有三個東南亞國家。菲律賓、馬來西亞、越南、新加坡、泰國都是Blued 重點關注的市場。

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Blued 在東南亞 5 國的 Google Play 非游戲應用暢銷榜單排名 | 數據來源:App Annie

從 App Annie 數據來看,Blued 在東南亞的成績也還不錯,基本可以位列 4 國 Google Play 非游戲應用暢銷榜單 Top50,在新加坡更是達到了第 8 名,甚至超過了 Tinder。雖然新加坡市場不算大,但是很多開發者反饋 ARPU 值比較高,所以新加坡應該也是 Blued 的海外主要營收國之一。

根據新加坡 Google Play 用戶評論顯示,當地線上同志交友 App 比較少,而相較于泛交友 App,Blued 可以更高效地找到伴侶。不過也有很多新加坡用戶吐槽,出現 Bug 的頻率有點高。

出乎意料的中東市場

根據 App Annie 數據顯示,Blued 在阿聯酋、卡塔爾以及巴林等中東國家的非游戲暢銷榜單排名也可以穩定在 Top50 左右。

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這應該和中東地區的宗教約束更為嚴格有關,相較于其他地區,中東地區的同志用戶更難公開出柜或者在線下進行 Dating 交友活動,因此對于 Blued 等線上 LGBTQ 交友 App 的需求會更加強烈。

另值得注意的是,Blued 在韓國 Google Play 非游戲應用暢銷榜單 50 左右,這應該和 Blued 在韓國推出的線上線下應用活動有關。

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Blued Facebook 官方賬號曾在主頁推薦韓國同志微電影

另外,在近期的一次線下交流活動中,BLUE CITY 海外市場總監李恒分享也表示,Blued 接下來將會在歐美等成熟市場進一步發力。

除了在海外動作頻頻 BLUE CITY 在國內也通過收購的方式來覆蓋更多的LGBTQ用戶。

國內攻占年輕用戶 覆蓋拉拉群體

11 月 25 日,BLUE CITY 斥 2.4 億元人民幣收購男性垂直交友 App 翻咔(Finka),這也是BLUE CITY上市以來的第二筆收購,也是中國粉紅經濟賽道一次最大金額的收購。BLUE CITY收購Finka應該是基于功能補足和用戶覆蓋兩方面的考慮。

翻咔是北京猩球互動網絡科技有限公司(iRainbow)于 2014 年 7 月上線的同志交友 App,不同于Blued 網站起家有很多中國初代、早期同志用戶,根據 Finka 官方數據,Finka 的主要用戶為一線城市 95 后 LGBTQ 用戶,通過對Finka的收購 BLUE CITY 基本上可以做到覆蓋老中青三代同志用戶。而且不同于 BLUE CITY 基于地理位置的交互方式,Finka采用的是類Tinder的Swipe匹配方式。

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Finka 配圖

除了在同志賽道加碼,BLUE CITY 在今年 8 月份收購了拉拉交友 App LESDO,筆者通過將近半個小時的體驗發現 LESDO 對用戶和內容的審查十分嚴格,換頭像、簽名等內容時都需要經過系統的審核。拉拉交友的氛圍和同志交友的氛圍也有一些不同,拉拉交友更需要安全感和循序漸進的環境,因此 BLUE CITY 對 LESDO 的收購既是對拉拉群體的涉獵也是對交友氛圍的進一步探索。

在海外市場,也有拉拉交友 App 出海, BLUE CITY 在國內對垂類更細分的產品進行整合之后,是否會進一步向海外探索,筆者會繼續觀察。

總之,BLUE CITY 似乎正在擁抱多元化,是地域、是年齡、也是取向。

本文相關公司

淡藍網Blued認證

本文相關產品

Blued: Gay Live Chat & Dating

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階段:已上線

平臺:Android

所屬類型:應用


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